1820’lerde, otoriter genç bir bakan, Abner Hale (Max von Sydow) ve şefkatli karısı Jerusha (Julie Andrews), Hawaii‘ye tehlikeli bir deniz yolculuğuna çıkar. Geldiklerinde, Jerusha Hawai halkıyla arkadaş olur ve onların geleneklerini ve kültürünü benimserken, onları Hıristiyanlığa dönüştürmek isteyen Abner onları pagan vahşiler olarak görür.