Japon işgali altında olan Shangai’daki ögretmeninin ölümünden kimin sorumlu olduğunu bulması üzerine vurulan Chen Zhen’in ölümünün üstünden 7 sene geçmiştir. Gizemli bir yabancı yerel mafyanın patronuyla dost olur. Chen Zen’in yerine geçen bu adam, Japonya ile ittifak kurulunca mafyaya sızarak intikam alma niyetindedir.