Arthur’ un büyükbabası Kral Constant, acımasız Vortigen tarafından zalimce katledilince savaş başlar. Kötü büyücü Mab‘ın güçleri sayesinde yaratılan Merlin, karanlık güçlerin lideri olmayı reddeder.
NOT: Film 2 bölüm halindedir. VCD Türkçe Dublaj sesten senkronize edilmiştir. Fazladan olan sahneler orijinal dilde bırakılmıştır.
